私たちはあなたのためにここにいます
大切な人が亡くなり、このページをご覧になっている方のお気持ちはよくわかります。そのためにこのページをご覧になっているのであれば、お悔やみ申し上げます。
損をしている間に技術的な詳細を処理しようとするのは大変なことです。私たちがお手伝いします。
私たちは、このプロセスを通じて、資産の所在を特定し、請求書を支払い、裁判所や紛争なしに、愛する人の資産が適切な人に届くようにすることで、あなたの手からできるだけ多くのことを取り除きたいと考えています。
あなたの愛する人が亡くなる前に信託を作成し、彼または彼女の資産のすべてが信託内にあるか、または適切に受益者として信託を指定した場合、良いニュースは、私たちは検認裁判所の外で完全に遺産管理プロセスを開始することができます。
私たちは誰を助けますか？
故人の家族、受益者、信頼できるアドバイザーと緊密に連携し、故人の信託財産が発明され、債務が支払われ、指定された信託受益者に資産が分配されるようにします。
信託の種類によっては、資産は指定された受益者に分配される場合もあれば、指定された受益者の将来の利益のために信託で保有される場合もあります。
信託管理はどのように機能するのか？
すべての信託には「受託者」が任命されています。受託者の仕事は、信託財産が適切に取り扱われ、信託条件が遵守されるようにすることです。
受託者を務めるには、膨大なレベルの責任と責任が伴います。受託者として指名された人物は、信託の管理に伴う法的および財務的な義務を遂行する上での背景や経験が乏しい場合が多く見受けられます。
それでいいのです。受託者が最も慎重な行動をとるべきであると認識している限り、受託者は信託が適切に管理されていること、すべての法的要件が満たされていること、受託者が受託者の役割に関連する個人的な責任を可能な限り最小限に抑えていること、または排除していることを知って安心することができます。
信託管理の際には、故人のすべての資産の所有権と受益者の指定を評価し、どの資産が信託管理の対象となり、どの資産が検認が必要となるかを特定します。また、重要な資産の鑑定も行い、相続税対策として故人の純資産を明確に把握します。
受託者の責任とは？
管理委員会は、通常、以下のすべての責任を負う。
- 信託管理が保留されている相続人・受益者全員への通知
- 資産の特定と回収
- 資産の価値の決定
- 信託財産の全ての債務、費用、税金の支払い
- 信託管理時の定例会計の作成
- 共同で保有する資産、生命保険、退職金等の処分に関する専門的な助言の募集。
- 連邦・州税申告書の作成、贈与税や世代を超えた譲渡税申告書の作成
- 信託管理過程における受益者とのコミュニケーション
信託管理が完了するとどうなるのか？
信託財産が分配される準備ができたら、受託者は、資産が指定された受益者にどのように分配されるか、または信託内の指定された受益者の利益のために保有されるかについて、信託の条件を参照します。
信託条件によっては、資産が指定された受益者に直接分配されることもあれば、指定された受益者の利益のために資産を信託で保有することが信託条件によって指示されることもあります。
例えば、受益者が未成年者や若年者であったり、特別なニーズを持っていたり、債権者の問題を抱えている可能性があり、不必要に信託相続のリスクに晒される可能性がある場合には、指定された受益者のために信託財産を継続して保有することは非常に一般的なことです。
信託財産を指定された受益者に直接分配する場合、受託者は指定された受益者に適切な譲渡文書を作成し、署名します。
このプロセスのこの部分は、確かに複雑で時間がかかることがあります。
さらに、受託者は、信託財産を指定された受益者に譲渡する際に、受託者が将来的に不正行為や不作為の請求を受ける可能性がないことを保証したいと考えている可能性が高いでしょう。このような場合、弁護士の指導を受ければ、自分で信託管理を進めている場合には気づかないようなギャップをカバーすることができます。
受託者に安心感を与える
私たちは、管財人としての役割を果たす上で、法律が要求する管財人としての職務を遂行し、不当なリスクや責任にさらされることのないように、お客様が安心して任務を遂行できるように支援しています。
できるだけ早く、スムーズに信託管理を行うためのお手伝いをさせていただきます。
そして最も重要なことは、単に傍観者や "迷惑 "ではなく、信託受益者がプロセスの重要な一部であると感じられるような方法で、信託受益者とのコミュニケーションを支援することです。
あなたは、単に受益者とのコミュニケーションの失敗から生じる訴訟の状況の多さに驚くでしょう。私たちが受託者としての職務を指導しているときには、そのようなことは起こりません。