「Your Life & Legacy Planning Session」から始める
主要な相続設計の決定を下す前に、私たちは資産、人間関係、目標、価値観の棚卸しを行い、お客様が物事を整理できるようお手伝いします。その結果、より多くの知識を得て、十分な情報に基づき、ご自身の資産と大切な人々のために最善の決断を下す準備が整います。.
ライフ＆レガシー・プランニング・セッションでは、以下の内容について確認し、話し合います。
- ご提供いただいた情報;
- 個人の目標、価値観、および将来への希望;
- 人生における人々：あなたが守りたい人々と、あなたが無力なときに助けてくれる人々：;
- 現在および将来にわたって、あなた自身、大切な人々、そして資産を守るために取ることができる対策.
現在のご計画（プランなしの場合や、他所の弁護士が作成した既存の相続・財産管理計画を含みます）についてお話しし、必要な事項を特定した上で、ご希望の成果を明確にします。.
これらについて話し合った上で、一緒に働くのに適しているかどうかを確認することができます。.
もし私たちが相性良ければ….
ご家族のニーズに合った適切なプランニングレベルと料金プランの選定をお手伝いいたします。.
お客様の具体的なご要望に合わせて3つの異なるプランレベルをご用意しており、ご自身と大切なご家族にとって最適な保護を提供するレベルを自由にお選びいただけます。.
計画のレベルをお選びいただきましたら、万が一の事態が起きてもご家族がしっかりと守られるという安心感を得られるような計画を、一緒に作成してまいります。.
お客様にご満足いただける計画が作成されましたら、約1ヶ月後に再びお集まりいただき、新しく作成した相続財産計画（エステート・プラン）に署名をしていただきます。この時点で、万が一の死亡時や判断能力喪失時においても、ご家族と資産が完全に保護されることになります。.
私たちの関係は署名だけにとどまらない
お客様の財産管理計画の署名は、ご家族との関係の始まりであると考えております。.
これが当法律事務所の強みです。.
署名後、すべての法的文書のデジタル記録を作成して簡単にアクセスできるようにし、バインダーお届けの打ち合わせのスケジュールを調整いたします。.
私たちのプロセスの最も重要なステップの一つであるこの最後のミーティングにおいて、私たちは以下のことをお手伝いします：
- 資産が正しく所有されていることを確認してください（最高レベルの法的文書を用意しても、資産が適切に所有されていなければ意味がありません）。.
- あなた自身や子供の世話をし、財産を管理するために選んだ人物が、万が一の事態に備えて、自らの責任を十分に理解していることを確認してください。.
- 価値観、洞察、ストーリー、経験など、あなたや大切な人たちが絶対に失いたくない目に見えないかけがえのない資産を捉え、計画しましょう。.
今後の継続的なサポート
- ご契約後、最初の90日間はすべてのプランで修正や変更を無料で何度でも承ります。.
- 計画が常に最新の状態を保つよう、少なくとも3年に一度は計画を見直し、更新してください。.
ライフ＆レガシーVIP会員の特典
- すべての遺産相続プランニング書類、資産目録、個人用金庫へのデジタルアクセス
- プランの無料見直しと年次更新
- 進行中のライフ＆レガシープログラム（写真、動画、ストーリーを将来の世代に保存するため）.
- 成年の子供には無料の遺産相続プランニング、および親族には大幅な割引）.