大切な家族を守るために
TrustCounsel PCが一般的な相続税・財産管理専門の弁護士や法律事務所とどのように異なるかを知るために時間割いていただき、ありがとうございます。ご自身のプランを作成するための行動を起こすと決めたら、ご自身のプランを確実に策定することを目的として、さらに知識を深めるために以下のステップを踏んでください。.
予約のオプション
次のステップには3つの選択肢があります。
無料の15分間の電話相談を予約する 当社についての理解を深め、いくつかの事前のご質問に対する回答を得るために、.
S資産運用プランニングセッションを予約する, そして、愛する人々のために教育的で、十分な情報に基づいた、自己決定権を持った決断を下せるよう準備するために、セッション前の宿題を完了させてください。.
遺産相続プランの点検と見直しを予約する 既存の計画を見直し、現在の計画がご家族にとって依然として有効であるか、あるいはご家族を完全に守るために埋めるべき隙間がないかを確認すること。.
資産形成プランニングセッションはどのくらいの長さですか？
ウェルス・プランニング・セッションごとにカレンダーに2時間の枠を確保し、その間はあなたとご家族に完全集中できるようにしています。.
ミーティングの前に、お客様の個人的、法的、および財務的な状況をより深く把握するため、事前にお目通しいただき、ご記入いただく資料一式をお送りいたします。.
セッションでは、万が一のことが今日起きた場合に、大切なご家族やご資産がどうなるのかについて、優しくご案内いたします。その後、どのような 欲しがる 代わりに起こるようにします。最後に、その正しい計画をできるだけ簡単に実行するためのロードマップを作成します。.
ウェルス・プランニング・セッションの終了後によく聞かれる感想は、「わあ、こんなに簡単だとわかっていれば、何年も前にやっていたのに！」というものです。"
ウェルス・プランニング・セッションの費用はいくらですか？
現在、遺産相続に関する書類をお持ちでない場合、当社の「ウェルス・プランニング・セッション」の費用は$750となります。また、既存の遺産相続計画の見直しをご希望の場合は、費用は$950となります。.
しかし、そのまま手続きを進め、包括的なプランの設計と作成をご依頼いただくお客様については、セッション料金を新しいまたは更新された相続財産プランにお選びいただいた総弁護士費用に充当いたします。.
当社は、遺産計画の重要性について地域社会に啓発することを重視しています。その一環として、遺産計画の基礎および応用に関するテーマについて、ライブおよび録画済みのウェビナーを定期的に開催しています。「遺産計画の基礎」ウェビナーを修了された方には、無料の資産計画相談券をプレゼントいたします。.
私たちは、信頼できるアドバイザーとの長期的な関係をお探しのご家族に最高のサービスを提供しています。私たちは、既存のお客様に非常に高度なサービスを提供することにエネルギーの大半を費やしており、毎週見る新規のお客様の数を制限しています。
あなたの家族の財産計画のセッションに先立って何をすべきか
予約の完了後、資産目録および評価シート（Wealth Inventory & Assessment）やその他の資料が送られてきますので、個別の資産設計セッションの前に内容をご確認の上、ご記入ください。.
富の棚卸しと評価は、セッション前の「宿題」です。“
プランニングセッションでの情報の確認および議論の時間を確保するため、セッションの少なくとも3日前までに宿題を完了し、ご提出いただきますようお願いいたします。.
宿題を完成させるためのサポートが必要な場合や、ご質問がある場合は、いつでもお気軽にオフィスにお電話ください。
ウェルス・プランニング・セッション当日の流れ
セッション当日は、最大2時間ほどお時間をいただきますのでご了承ください。.
2人でのミーティングでは、2つの目標を掲げています。
- あなたと私たちの間に相性が良いかどうかを見極めてください。
- あなたが望むならば別の計画を設計することができる方法を知っているように、何かがあなたに起こった場合、今日何が起こるかについてあなたを教育します。
現在の計画ではどうなるのかを見ることで、何が違っていたらいいのかを見極めることができます。その上で、私たちの指導を受けながら、必要な判断（自分で料金を決めることも含めて）をすることで、何かあったときに、裁判に巻き込まれず、紛争に巻き込まれずに済むという安心感を得ることができます。
弊社とご家族の間に相性が良く、かつ、万が一ご本人に何かあった際にどのような具体的な結果をご希望かがお分かりであれば、ご本人とご家族のために最適なプランをご提案いたします。.
次に何が起こるか？
お客様のプランの設計が完了したら、お客様の資産を見直し、お客様がお持ちのすべてのものが最大限の保護のためのタイトルになるようにします。
当社にて内部での起案を進め、その約1ヶ月後にお客様の完全な遺産相続プランに署名していただくための署名式を設定いたします。.
署名式では、万が一の際にご家族への希望や必要な保障がしっかりと反映されているか、また内容を完全にご理解いただいているかを確認するため、プラン全体の総見直しを行います。.
財産計画書にサインをしてしまえば、あなたの資産や家族は守られます。
そして、これは私たちのお付き合いの始まりに過ぎないと考えています。計画書の変更は、計画書にサインしてから90日までは無料で行うことができます。
そして、計画・準備段階の最終ミーティングでは、資産シートを確認し、（弊社が主導するかどうかにかかわらず）すべての資産移転が順調に進んでいること、そしてすべての疑問が解消されていることを確認します。
エステートプランニング・バインダーを家に持って帰ったらどうなるの？
遺言・相続対策（エステートプランニング）のバインダーをご自宅にお持ち帰りいただくと、プランの維持・管理の段階が始まります。.
当社は、少なくとも3年に1回、追加料金なしでプランの見直しを行い、お客様のご家族や財産に影響を与える法律の改正やその他の問題について情報を提供いたします。.
Wealth and Legacy Membershipにご入会いただくと、年次プランの見直し、デジタル化された相続・資産管理プラン書類へのオンラインアクセス、プラン更新の割引、ご家族のプラン作成の割引、ご本人様およびご家族全員分の無料Everplanアカウントなど、幅広い特典をご利用いただけます。.
最後に、私たちはいつでも皆様をサポートいたします。電話やメールによるお問い合わせには、一切料金を頂いておりません。.
ご家族にとって、プランニングの全プロセスがどれほど簡単で負担のないものか、きっと驚かれることでしょう。ぜひ近いうちに、ウェルス・プランニング・セッションで皆様とお会いできることを楽しみにしております。.