Start With a Wealth Planning Session
This is your opportunity to get educated, informed and fully empowered to make the right decisions for the people you love. We will meet each other to ensure that working together is a good fit.
During your Wealth Planning Session, we will walk you through exactly what your loved ones would have to do and where your assets would go if something happened to you today.
そうすれば、今日起こるであろうことについて、自分が嫌がるようなことがあったかどうかを判断し、その代わりに自分が何をしたいのかを明確にすることができるようになります。
私たちが相性が良ければ...
We will help you to choose the planning level and fee that is right for your family.
私たちは、あなたのニーズに合わせて3つの異なる計画レベルを持っており、あなたはどの計画レベルがあなたとあなたの家族を保護するために最善の計画を決定することができます。
プランニングレベルを選択していただいた後は、考えられないようなことが起こった場合でも、ご家族が安心してお世話になれるようなプランを設計するお手伝いをさせていただきます。
ご満足いただけるように計画が立てられましたら、約1ヶ月後に当事務所に戻り、新たに作成した財産計画書にサインをしていただきます。この時点で、あなたの家族とあなたの資産は、あなたの死や能力不足の場合にも完全に保護されます。
Our Relationship Won't End at Signing
私たちは、遺産計画書への署名を、ご家族とのお付き合いの始まりと捉えています。ここが私たちの法律事務所の大きな違いです。
財産計画書にサインをしていただいた後は、ただ単に途中で送って、将来の幸運を祈るだけではありません。
その代わりに、私たちはあなたの法的文書のすべての電子記録を作成しますので、あなたは簡単にあなたが将来的に必要なときにいつでもそれらにアクセスすることができますし、あなたと私たちの次の会議を予定しています。
私たちのプロセスの中で最も重要な会議の一つであるこの最終会議で、私たちはあなたのお手伝いをします。
- 適切な方法で資産を所有していることを確認する (法律文書の最高のセットを持つことができますが、あなたの資産が正しい方法で所有されていない場合、それはすべて無駄になっています)。
- あなたが名前を付けた全員を確認してください。 あなたとあなたの子供たち、そしてあなたが残しているお金の世話をするために、何かが起こったときに何をすべきかを知っています。
- 無形資産や最も価値のある資産を把握し、計画を立てます。 あなたの価値観、洞察力、物語、そして経験は、あなたもあなたの大切な人も決して失いたくないものです。
じゃあ、まだ終わってないよ！
少なくとも3年に一度はお客様とお会いして計画を見直し、最新の状態に保つようにしています。
私たちは、あなたの遺産計画の定期的な見直しが行われていない場合、あなたの家族がそれらを必要とするときにあなたの一連の文書が機能する可能性が非常に低いことを知っているし、私たちの業界で何度もそれを見てきたので、これを行います。
また、ファミリー・ウェルスのVIPクライアント・メンバーシップ・プログラムへの参加を選択された場合は、包括的なプランの見直しと更新のために毎年一緒にお会いします。