提供されるすべての情報は厳秘扱いです
面談前に皆様の状況を把握させていただくため、ライフ＆レガシー・プランニング・セッションの少なくとも3日前までに完了してください。カップル（既婚・未婚を問いません）の場合は、クライアント1とクライアント2の両方の情報を完全にご記入ください。独身の場合は、クライアント1のみをご記入ください。.
ご質問やサポートが必要ですか？(949) 505-9494 までお電話ください。.
一般文書の請求
効果的な計画の提案を行うためには、以下の書類のコピーを確認することが重要です。セッションの際にご確認いただけるよう、ご準備をお願いいたします。
- 行為 あなたがお持ちの不動産に.
- 財務諸表 最新の銀行口座、投資口座,
退職口座および年金. - 婚前または婚姻契約.
- 介護保険制度.
- 離婚判決書または財産分与契約書 将来の支払いを義務付ける（養育費または
配偶者扶養料、生命保険契約の維持など. - 確定申告書 - 個人、法人、またはパートナーシップ（直近のもの）。.
- 贈与税、相続税、または信託税の申告書 （以前に提出されたものを含む）.
- 既存のドキュメント （遺言書、信託、委任状、医療に関する指示書など）.